J&T Banka predala na medzinárodnom trhu dlhopisy v celkovom objeme 300 miliónov eur, čo predstavuje 7,5 miliardy CZK, splatné v roku 2031. Banka vydala dlhopisy v rámci medzinárodného emisného programu banky. Sú úročené pevnou sadzbou 4,5 percenta ročne a je možné ich predčasne splatiť v roku 2030. Banka o tom dnes informovala ČTK v tlačovej správe.
Silný dopyt znížil náklady emisie
Dopyt investorov počas upisovania presiahol 860 miliónov eur a takmer trojnásobne prekročil ponúkaný objem cenných papierov. To umožnilo banke znížiť konečné náklady financovania o viac ako 0,25 percenta.
Na transakcii sa zúčastnilo sedemdesiat inštitucionálnych investorov. Viac ako 40 percent objemu emisie upísali investori zo strednej a východnej Európy, 33 percent z Veľkej Británie a Írska, 15 percent z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, päť percent z Talianska a štyri percentá z ostatných krajín. Z hľadiska typu investora boli najviac zastúpení správcovia aktív (asset manažéri) s 65 percentami, poisťovne a dôchodkové fondy s 12 percentami a súkromné banky so siedmimi percentami.
Výnos z emisie posilní kapitál banky
Výnos z emisie J&T Banka využije na splatenie predtým vydaných dlhopisov, čím optimalizuje svoju dlhovú štruktúru, a zároveň na financovanie ďalších obchodných aktivít emitenta. Nové dlhopisy sa zároveň zaradia medzi tzv. spôsobilé záväzky banky, čo prispeje k posilneniu jej kapitálovej pozície a celkovej finančnej stability.
Banka je súčasťou širšej bankovej skupiny J&T Finance Group SE, do ktorej patrí nielen materská banka v Českej republike, ale aj jej slovenská pobočka, J&T Banka d.d. pôsobiaca v Chorvátsku a nemecká Direktbank.
Zdroj: ČTK
